Análisis de la lógica de inversión DePIN: oportunidades y desafíos coexisten
DePIN como una nueva dirección de inversión en criptomonedas está recibiendo cada vez más atención. Aunque actualmente no ha surgido un proyecto emblemático, este campo aún presenta algunas oportunidades alpha en los próximos 1-3 años. Este artículo tiene como objetivo desglosar la lógica de inversión de DePIN desde sus fundamentos, explorando su valor de inversión y marco de análisis.
El valor de inversión de DePIN
no es solo una especulación conceptual
DePIN no es solo un concepto llamativo, sino una dirección con posibilidades de implementación real. En ciertos escenarios, la descentralización puede lograr o optimizar objetivos que son difíciles de alcanzar con métodos tradicionales.
Tomando como ejemplo el campo de las telecomunicaciones, los operadores tradicionales necesitan invertir enormes cantidades de dinero en subastas de espectro y construcción de estaciones base. Sin embargo, algunos proyectos descentralizados, mediante el método de colaboración comunitaria, distribuyen estos costos entre los usuarios, lo que reduce la inversión total. Los datos muestran que este modelo puede reducir el costo de cobertura de las estaciones base en aproximadamente un 75%.
En el campo de los datos de IA, las empresas tradicionales enfrentan altos costos para obtener datos de entrenamiento y se enfrentan a muchas limitaciones. Algunos proyectos descentralizados, a través de la recolección de datos distribuidos, no solo han reducido significativamente los costos, sino que también han mejorado la diversidad de los datos y su distribución geográfica.
Conectar infraestructuras con las necesidades de los usuarios
DePIN, como punto de convergencia entre la infraestructura y las necesidades del usuario, puede equilibrar bien las ventajas de ambos.
Basado en necesidades reales, difícil de refutar, fácil de entender
Directamente orientado a los usuarios finales, facilita la obtención de atención.
Los proyectos de calidad tienen una sólida adecuación al mercado de productos y fuentes de ingresos.
Estas características hacen que los proyectos DePIN tengan ventajas en el crecimiento, la captación de la atención de los usuarios y la inclusión en exchanges.
Marco de Análisis de Inversión DePIN
Selección de dirección
Es necesario considerar factores como el tamaño del mercado y la intensidad de la demanda. Incluso si solo se ocupa una pequeña parte del mercado tradicional, podría ser una capacidad de mercado bastante considerable para la industria de las criptomonedas.
evaluación del producto
Prestar atención a si DePIN ha logrado objetivos que son difíciles de alcanzar por métodos tradicionales, o si tiene ventajas claras en términos de costo, eficiencia, etc. Al mismo tiempo, el producto debe tener una demanda real en el mercado y disposición a pagar.
estrategia de hardware
El hardware implica procesos como la fabricación, venta, distribución y mantenimiento. En las primeras etapas del proyecto, se debe tratar de reducir al mínimo la barrera de entrada para los usuarios, y a medida que la madurez aumente, se pueden introducir gradualmente algunas "fricciones" para mejorar la retención de usuarios.
diseño de economía de tokens
Los proyectos DePIN suelen necesitar lanzar tokens en las primeras etapas para incentivar la participación de las partes, lo cual es una etapa muy desafiante.
configuración del equipo
Un equipo ideal debería incluir expertos en tecnología/producto con amplia experiencia en industrias tradicionales, así como talentos nativos en criptomonedas familiarizados con la economía de tokens y la construcción de comunidades.
otros factores
También se deben considerar problemas como el riesgo regulatorio.
Resumen
A pesar de que el ciclo de desarrollo de DePIN es largo, ya hay proyectos que muestran buenas perspectivas. Por ejemplo, un proyecto de red móvil ha colaborado con varios gigantes de las telecomunicaciones y ha comenzado a expandirse a nivel mundial.
Las ventajas únicas de DePIN incluyen:
Una forma de despliegue más flexible en comparación con las empresas monopolistas tradicionales.
Puede crear valor para la vida real y otras industrias, formando un ciclo virtuoso.
Por supuesto, DePIN también enfrenta muchas incertidumbres, como el ciclo de operación del hardware, los riesgos regulatorios, etc.
En general, DePIN es una dirección de inversión que vale la pena seguir de cerca en 2025.
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JustAnotherWallet
· hace9h
Espero aprovechar esta oportunidad y hacer algo de depin.
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zkProofInThePudding
· 07-31 12:13
卷进新坑了 whatever 猜猜 Mercado bajista 能活下来几个
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DaisyUnicorn
· 07-30 17:36
Otra pequeña flor ha crecido en web3~ veamos si puede florecer el corazón de una moneda alpha.
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SandwichDetector
· 07-30 17:27
Lo que se fríe no es más que un concepto.
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LiquiditySurfer
· 07-30 17:15
Otra ola de conceptos está surfeando, el mercado aburrido siempre ama cocinar nuevas historias.
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FlatTax
· 07-30 17:15
Esta ola, si no introduces una posición, puede que sea demasiado tarde después.
Análisis de oportunidades de inversión en DePIN: áreas de encriptación a seguir en los próximos 3 años
Análisis de la lógica de inversión DePIN: oportunidades y desafíos coexisten
DePIN como una nueva dirección de inversión en criptomonedas está recibiendo cada vez más atención. Aunque actualmente no ha surgido un proyecto emblemático, este campo aún presenta algunas oportunidades alpha en los próximos 1-3 años. Este artículo tiene como objetivo desglosar la lógica de inversión de DePIN desde sus fundamentos, explorando su valor de inversión y marco de análisis.
El valor de inversión de DePIN
no es solo una especulación conceptual
DePIN no es solo un concepto llamativo, sino una dirección con posibilidades de implementación real. En ciertos escenarios, la descentralización puede lograr o optimizar objetivos que son difíciles de alcanzar con métodos tradicionales.
Tomando como ejemplo el campo de las telecomunicaciones, los operadores tradicionales necesitan invertir enormes cantidades de dinero en subastas de espectro y construcción de estaciones base. Sin embargo, algunos proyectos descentralizados, mediante el método de colaboración comunitaria, distribuyen estos costos entre los usuarios, lo que reduce la inversión total. Los datos muestran que este modelo puede reducir el costo de cobertura de las estaciones base en aproximadamente un 75%.
En el campo de los datos de IA, las empresas tradicionales enfrentan altos costos para obtener datos de entrenamiento y se enfrentan a muchas limitaciones. Algunos proyectos descentralizados, a través de la recolección de datos distribuidos, no solo han reducido significativamente los costos, sino que también han mejorado la diversidad de los datos y su distribución geográfica.
Conectar infraestructuras con las necesidades de los usuarios
DePIN, como punto de convergencia entre la infraestructura y las necesidades del usuario, puede equilibrar bien las ventajas de ambos.
Estas características hacen que los proyectos DePIN tengan ventajas en el crecimiento, la captación de la atención de los usuarios y la inclusión en exchanges.
Marco de Análisis de Inversión DePIN
Selección de dirección
Es necesario considerar factores como el tamaño del mercado y la intensidad de la demanda. Incluso si solo se ocupa una pequeña parte del mercado tradicional, podría ser una capacidad de mercado bastante considerable para la industria de las criptomonedas.
evaluación del producto
Prestar atención a si DePIN ha logrado objetivos que son difíciles de alcanzar por métodos tradicionales, o si tiene ventajas claras en términos de costo, eficiencia, etc. Al mismo tiempo, el producto debe tener una demanda real en el mercado y disposición a pagar.
estrategia de hardware
El hardware implica procesos como la fabricación, venta, distribución y mantenimiento. En las primeras etapas del proyecto, se debe tratar de reducir al mínimo la barrera de entrada para los usuarios, y a medida que la madurez aumente, se pueden introducir gradualmente algunas "fricciones" para mejorar la retención de usuarios.
diseño de economía de tokens
Los proyectos DePIN suelen necesitar lanzar tokens en las primeras etapas para incentivar la participación de las partes, lo cual es una etapa muy desafiante.
configuración del equipo
Un equipo ideal debería incluir expertos en tecnología/producto con amplia experiencia en industrias tradicionales, así como talentos nativos en criptomonedas familiarizados con la economía de tokens y la construcción de comunidades.
otros factores
También se deben considerar problemas como el riesgo regulatorio.
Resumen
A pesar de que el ciclo de desarrollo de DePIN es largo, ya hay proyectos que muestran buenas perspectivas. Por ejemplo, un proyecto de red móvil ha colaborado con varios gigantes de las telecomunicaciones y ha comenzado a expandirse a nivel mundial.
Las ventajas únicas de DePIN incluyen:
Por supuesto, DePIN también enfrenta muchas incertidumbres, como el ciclo de operación del hardware, los riesgos regulatorios, etc.
En general, DePIN es una dirección de inversión que vale la pena seguir de cerca en 2025.