La liberación de la liquidez de Bitcoin y la reconstrucción de un nuevo paradigma
Bitcoin, como el fondo más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, ha estado bajo el foco de atención por su valor potencial. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande dentro del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiación A de 10 millones de dólares, lo que marca la transición de BTC de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
En realidad, BTC, como activo de liquidez y activo de nicho, está evolucionando hacia escenarios de ingresos estructurados en la cadena más ricos. Si se puede activar el BTC inactivo y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio imaginativo global para los activos de nicho DeFi de este activo de nivel de billones de dólares.
Hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un aumento significativo de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, aunque la capitalización de mercado y el aumento de precio de BTC superan con creces a ETH, la velocidad de expansión del ecosistema de Bitcoin aún se queda atrás del ecosistema en la cadena de Ethereum.
Es importante señalar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, podría generar un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), se liberarían alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto podría impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
Actualmente, una plataforma de liquidez de Bitcoin se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande del ecosistema BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamos con el crecimiento más rápido de TVL en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2000 millones de dólares, y la moneda estable de Bitcoin lanzada alcanzó un volumen bloqueado de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los titulares de BTC, aprovechar al máximo los activos BTC acumulados es una necesidad, al mismo tiempo que desean evitar el riesgo de pérdida de capital. Lo mejor sería convertir los activos fijos en una forma más líquida. Por lo tanto, los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin han encontrado una oportunidad importante.
Una plataforma ha adoptado una tasa de interés de préstamo fija del 8%, con Bitcoin garantizado por instituciones profesionales, mientras que los stablecoins prestados tienen suministro ilimitado. Esto permite a los poseedores de BTC obtener una mayor Liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema. Cabe destacar que el enfoque de esta plataforma es la construcción saludable de los minoristas dentro de todo el ecosistema, y no solo el juego de los grandes tenedores.
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateralizadas (CDP). El CDP es, de hecho, una extensión construida sobre el uso de monedas estables en escenarios de préstamos, creando un fondo de liquidez adicional para activos inactivos.
El ecosistema de una plataforma incluye cuatro áreas de negocio principales: una moneda estable de rendimiento basada en Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en esa moneda estable, una plataforma de préstamos híbrida que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que admite el staking de BTC. Este diseño permite que el protocolo de moneda estable y el protocolo de préstamo se integren entre sí.
La plataforma no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra la compatibilidad multichain gracias a la tecnología de cadena cruzada. Los usuarios pueden operar su moneda estable sin necesidad de un puente de cadena cruzada de terceros, llevando indirectamente la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas dentro de múltiples ecosistemas DeFi.
Esta innovación proporciona un marco básico para la utilización eficiente de activos en la red de Bitcoin, activando BTC dormidos, lo que permite a más tenedores de BTC participar de manera segura en actividades de liquidez en la cadena y confiar en introducir grandes cantidades de BTC dormidos en piscinas de liquidez DeFi para intercambiar o ganar ingresos.
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a salir de su letargo, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que puede alcanzar cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el ámbito DeFi en toda la red. La fusión profunda de BTC en el ámbito DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave, lo que merece la atención continua del mercado.
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Hash_Bandit
· hace4h
me recuerda mis días de minería... la seguridad de la red es clave aquí.
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NftDeepBreather
· 07-30 07:16
El bull run se acerca, el on-chain lending se pondrá animado.
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InscriptionGriller
· 07-30 07:15
¿Haciendo posición de bloqueo? ¡Otra ola de tontos viene ya~
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MidnightTrader
· 07-30 07:14
Hazlo y ya está. alcista y bajista, ambos están aquí.
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0xSherlock
· 07-30 07:10
¿De verdad se está usando el btc como moneda de sueño?
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ChainPoet
· 07-30 06:57
Con esta financiación de 10 millones, no te burles.
El préstamo en cadena de BTC estalla, los billones de dólares en activos dan la bienvenida a nuevas oportunidades en Finanzas descentralizadas.
La liberación de la liquidez de Bitcoin y la reconstrucción de un nuevo paradigma
Bitcoin, como el fondo más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, ha estado bajo el foco de atención por su valor potencial. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande dentro del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiación A de 10 millones de dólares, lo que marca la transición de BTC de ser simplemente un almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
En realidad, BTC, como activo de liquidez y activo de nicho, está evolucionando hacia escenarios de ingresos estructurados en la cadena más ricos. Si se puede activar el BTC inactivo y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio imaginativo global para los activos de nicho DeFi de este activo de nivel de billones de dólares.
Hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un aumento significativo de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, aunque la capitalización de mercado y el aumento de precio de BTC superan con creces a ETH, la velocidad de expansión del ecosistema de Bitcoin aún se queda atrás del ecosistema en la cadena de Ethereum.
Es importante señalar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, podría generar un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), se liberarían alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto podría impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
Actualmente, una plataforma de liquidez de Bitcoin se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande del ecosistema BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamos con el crecimiento más rápido de TVL en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2000 millones de dólares, y la moneda estable de Bitcoin lanzada alcanzó un volumen bloqueado de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los titulares de BTC, aprovechar al máximo los activos BTC acumulados es una necesidad, al mismo tiempo que desean evitar el riesgo de pérdida de capital. Lo mejor sería convertir los activos fijos en una forma más líquida. Por lo tanto, los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin han encontrado una oportunidad importante.
Una plataforma ha adoptado una tasa de interés de préstamo fija del 8%, con Bitcoin garantizado por instituciones profesionales, mientras que los stablecoins prestados tienen suministro ilimitado. Esto permite a los poseedores de BTC obtener una mayor Liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema. Cabe destacar que el enfoque de esta plataforma es la construcción saludable de los minoristas dentro de todo el ecosistema, y no solo el juego de los grandes tenedores.
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateralizadas (CDP). El CDP es, de hecho, una extensión construida sobre el uso de monedas estables en escenarios de préstamos, creando un fondo de liquidez adicional para activos inactivos.
El ecosistema de una plataforma incluye cuatro áreas de negocio principales: una moneda estable de rendimiento basada en Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en esa moneda estable, una plataforma de préstamos híbrida que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que admite el staking de BTC. Este diseño permite que el protocolo de moneda estable y el protocolo de préstamo se integren entre sí.
La plataforma no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra la compatibilidad multichain gracias a la tecnología de cadena cruzada. Los usuarios pueden operar su moneda estable sin necesidad de un puente de cadena cruzada de terceros, llevando indirectamente la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas dentro de múltiples ecosistemas DeFi.
Esta innovación proporciona un marco básico para la utilización eficiente de activos en la red de Bitcoin, activando BTC dormidos, lo que permite a más tenedores de BTC participar de manera segura en actividades de liquidez en la cadena y confiar en introducir grandes cantidades de BTC dormidos en piscinas de liquidez DeFi para intercambiar o ganar ingresos.
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a salir de su letargo, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que puede alcanzar cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el ámbito DeFi en toda la red. La fusión profunda de BTC en el ámbito DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave, lo que merece la atención continua del mercado.