Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexión sobre teorías de inversión

En el último tiempo, Alliance DAO ha ganado gran influencia por incubar con éxito aplicaciones de consumidor Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo resume la filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3 y presenta observaciones sobre esta área, con el fin de revisar los paradigmas actuales de las aplicaciones de consumidores Web3, los desafíos que enfrentan y las oportunidades potenciales, y finalmente resume reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3.

Alliance DAO sobre la incubación del sector de consumidores de Web3

Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido externamente en 28 aplicaciones de consumidores Web3, que se pueden clasificar aproximadamente en 7 categorías:

1. Estilo de Vida Clase: proyectos que buscan cultivar un estilo de vida novedoso y saludable para los usuarios a través de Web3, como StepN, Sleepagotchi, etc.

2. Clase de Juegos: Juegos Web3 o GameFi, como Axie Infinity, Genopets, etc.

3. Clases de especulación en criptomonedas: productos relacionados que satisfacen las necesidades de especulación en criptomonedas de los usuarios, como Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Clase SocialFi: Proyectos que tokenizan la influencia de los usuarios en las redes sociales, formando nuevos objetos de especulación, como fantasy.top, 0xPPL, entre otros.

5. Economía de creadores: plataformas de distribución de contenido Web3 que ofrecen nuevos modelos económicos para creadores de contenido, como Koop, CreatorDAO, etc.

6. Clase financiera: productos que reducen el costo de uso y gestión de Crypto para los usuarios, como Hana Network, P2P.me, etc.

7. Herramientas: productos que resuelven problemas prácticos de la vida del usuario, como proto.

Desde la tendencia de preferencias de inversión, Alliance DAO ha invertido principalmente en proyectos de juegos y economía de creadores desde 2021 hasta la primera mitad de 2023. Desde la segunda mitad de 2023 hasta ahora, la preferencia ha cambiado a inversiones especulativas en criptomonedas, SocialFi y finanzas.

La filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3 se basa principalmente en:

1. Se considera que las herramientas básicas ecológicas han alcanzado un nivel de perfección, y se necesitan más capas de aplicación para aportar un verdadero valor y capacidad al ecosistema.

2. El equipo fundador debe centrarse en el PMF, evitando la introducción prematura de tokens que pueda distorsionar la validación del PMF.

3. Los usuarios objetivo de las aplicaciones de consumidores Web3 se pueden clasificar según su grado de aceptación de Web3, las aplicaciones dirigidas a usuarios comunes no relacionados con Web3 principalmente reducen el costo de adquisición de clientes a través de "tokens publicitarios", mientras que las dirigidas a usuarios nativos de Web3 se centran en nuevos activos tokenizados, generando demanda de inversión y especulación o satisfaciendo sus necesidades únicas.

4. El ecosistema de Solana es más favorable para el éxito de aplicaciones de consumo, por razones que incluyen: una comunidad más activa, un soporte de recursos ecológicos más fuerte, infraestructuras más rápidas y de bajo costo, y barreras de competencia de productos más altas.

¿Qué son las aplicaciones de consumo Web3?

Las aplicaciones de consumo Web3 se refieren a aplicaciones de software orientadas al consumidor que tienen características de Web3. Según la clasificación de la mayoría de las App Store, todo el sector de aplicaciones para consumidores se puede dividir aproximadamente en 10 categorías: comunicación social, servicios para la vida, entretenimiento, educación, herramientas de eficiencia, compras, transporte, finanzas, salud y medicina, y noticias.

Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y sus oportunidades y desafíos

Existen tres paradigmas comunes de aplicaciones de consumidores Web3:

1. Aprovechar las características tecnológicas de la infraestructura Web3 para optimizar ciertos problemas existentes en aplicaciones tradicionales para consumidores:

• Protección de privacidad extrema y soberanía de datos: Oportunidad: La innovación en tecnología de privacidad trae soberanía de datos y evita la filtración de información personal. Punto difícil: La falta de preocupación de los usuarios por la privacidad y su impacto en los modelos comerciales convencionales.

• Entorno de ejecución confiable global de bajo costo y disponible las 24 horas Oportunidades: Proporcionar un nuevo entorno de ejecución de programas confiables de múltiples partes, reduciendo el costo de confianza. Dificultades: los escenarios de aplicación son bastante exigentes, principalmente concentrados en el ámbito de los servicios financieros.

2. Utilizar activos criptográficos para diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de fidelización de usuarios o modelos de negocio:

• Reducir el costo de adquisición de clientes a través de actividades de marketing basadas en token como Airdrop: Punto de oportunidad: reducir significativamente el riesgo de proyectos tempranos y el costo de adquisición de clientes. Dificultad: El costo de conversión de los usuarios iniciales es alto y los rendimientos marginales disminuyen.

• Programa de fidelidad de usuarios basado en X to Earn: Oportunidad: utilizar las propiedades financieras de los tokens para reducir el costo de retención y activación. Dificultad: la atención de los usuarios se ha trasladado de las funciones del producto a la rentabilidad, lo que es desfavorable para el desarrollo a largo plazo.

• Monetizar directamente las propiedades financieras del Token: Oportunidad: ofrecer nuevos modelos de negocio, vender monedas directamente para obtener efectivo. Dificultad: insostenible, a largo plazo llevará a un conflicto de intereses entre el equipo del proyecto y los usuarios.

3. Servir completamente a los usuarios nativos de Web3, resolviendo los puntos de dolor únicos de este grupo de usuarios:

• Construir una nueva narrativa, diseñar la monetización en torno a los elementos de valor no explotados de los usuarios nativos de Web3: Punto de oportunidad: obtener poder de fijación de precios en una nueva clase de activos, lo que permite obtener ganancias monopolísticas. Dificultad: Dependencia de los recursos del equipo, se necesita obtener el apoyo de aquellos que tienen "poder de precios".

• Proporcionar nuevos productos de herramientas para satisfacer las necesidades no cubiertas de los usuarios nativos de Web3: Punto de oportunidad: la base de usuarios se expande, lo que facilita alcanzar el PMF. Dificultades: largo período de construcción, difícil obtener financiamiento temprano en grandes cantidades.

Reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3

1. Cómo superar el ciclo especulativo es la principal preocupación de las aplicaciones de consumo Web3.

2. La evaluación de las aplicaciones de consumidores Web3 se aborda principalmente desde dos aspectos: los datos de operación del producto y el equipo.

3. La definición del éxito de las aplicaciones de consumidores Web3 depende del plazo de inversión; en el corto plazo se enfoca en el precio de los tokens, mientras que en el largo plazo se centra en los datos de ingresos y su sostenibilidad.

4. "El patrón de fábrica de aplicaciones" puede ser una estrategia empresarial más determinista para las aplicaciones de consumidores de Web3.

5. La próxima aplicación de consumidor Web3 exitosa podría tener las siguientes características:

   • Utilizar la influencia de KOL para completar el arranque en frío
   • Partiendo de las necesidades reales de los usuarios de Web3, ganando el mercado a través de la fuerza del producto
   • Innovación en modelos de negocio, como el pensamiento de "economía compartida"

6. Las categorías de aplicaciones de consumidores Web3 donde es más fácil encontrar PMF pueden incluir:

   • Aplicaciones sociales de Web3
   • Aplicaciones de herramientas de transacciones en cadena
   • Aplicaciones de pago
   • Aplicaciones DeFi