Comparación de la sostenibilidad de ingresos de Ethereum, Solana y TRON: Análisis de tarifas de Gas, actividad on-chain y comportamiento de los usuarios
Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum(, Solana y Tron), analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y en la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que Tron ha sido ampliamente reconocido en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que resulta aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos proporciona una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de los ingresos de Ethereum, Solana y Tron, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
( Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum) ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de Prueba de Trabajo### PoW( a Prueba de Participación) PoS( y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base) Base Fee( que se quema automáticamente por el sistema y las propinas) Tips( que se pagan directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de quema de la tarifa base impulse a ETH hacia un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas proporcionan un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base )Base Fee( en los últimos 30 días. Esta cifra no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, ayudando a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según las estadísticas, podemos identificar claramente las categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su relativa importancia. Las finanzas descentralizadas ) DeFi ( lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ) 12% (, MEV ) valor máximo extraíble, 8% ( y NFT ) tokens no fungibles, 8% (, estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ) 6% ( y la creación de contratos inteligentes ) 2% ( tienen una proporción menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, junto con transferencias de ETH, MEV y varios otros campos, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
![Profundidad: Sostenibilidad de ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1244c8b55c2ceee3595d5261dd8f7540.webp(
) Actividades económicas en cadena
(# DeFi
Las finanzas descentralizadas ) DeFi ###, como componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluyendo intercambios descentralizados ### DEX (, plataformas de préstamos, bots de comercio DEX, stablecoins, derivados, billeteras de criptomonedas y derivados de participación líquida ) LSD (, entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que las áreas como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones destacadas en el ranking, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
)## Uniswap(DEX)
Uniswap, como el DEX### más grande del ecosistema de Ethereum(, no solo ofrece a los usuarios servicios de comercio al contado en la cadena de manera eficiente, sino que también actúa como infraestructura para la ecología de las finanzas descentralizadas) (DeFi(), satisfaciendo así la demanda rígida en la red blockchain.
Uniswap ha generado ingresos de 54.23 millones de dólares en los últimos 30 días, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas quemadas, lo que representa aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Las estadísticas muestran que los pares de negociación en Uniswap con mayor volumen de transacciones están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que son altamente especulativos, representa una proporción muy baja de la composición total de las transacciones. Este fenómeno resalta un ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
)## 1inch(DEX)
1inch como el principal agregador DEX### en el ecosistema de Ethereum, a través de la integración de los pools de liquidez de múltiples DEX, ofrece a los usuarios las mejores rutas y precios de negociación, especialmente mostrando ventajas únicas en el comercio de tokens de nicho.
1inch contribuyó con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito de DeFi, superando el 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales, con pocas implicaciones de tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor proporción, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
(# Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia de transacción y su baja deslizamiento, compuestas principalmente por las dos stablecoins más populares en la industria, USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también resalta la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si una cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y la motivación para el desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
)# Bot de Trading Dex
El auge de los bots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme. Estos son herramientas de trading automatizadas diseñadas específicamente para los traders de DEX, utilizadas principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una alta volatilidad y ciclos breves, ( algunos incluso tienen períodos de actividad de menos de 10 minutos, ) lo que incrementa significativamente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan bots de trading DEX para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten su transacción como prioridad, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ### ocupa el tercer lugar en la contribución de tarifas de Gas, solo detrás de Uniswap y las transferencias de Ethereum/Stablecoin, junto a Banana Gun y Maestro ###.
Banana Gun como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo con hasta 1.73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando no solo el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino también representando el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, generó 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de la pista de Bots de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum ( ocupa el tercer lugar en la contribución a las tarifas de Gas, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% ), lo que refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente ( Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), lo que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de trading como evita los posibles impactos negativos de la especulación excesiva sobre los proyectos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# Monedero de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica para la actividad de los usuarios en la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, MetaMask domina el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2.91 millones de dólares ) y quemando 940 mil dólares ( en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
)# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimándose que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importancia en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de la blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base es destruida y la propina del minero se queda directamente con el minero. Este mecanismo se vuelve más claro tras la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja el desarrollo poco saludable del ecosistema en cadena, especialmente en los proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV puede, en cierta medida, reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas quemadas en la cadena, este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no ocupa una posición dominante en el ecosistema de Ethereum.
( Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum presenta un desarrollo diversificado, pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución interna de los subsectores es razonable. Las transferencias de ETH )12%###, MEV ###8%### y NFT (8%) le siguen, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Los subsectores que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución dispersa de las tarifas de Gas aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que haya una concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
Tarifas de transacción - Costos de procesar transacciones/instrucciones por parte de los validadores
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BTCBeliefStation
· 07-18 23:39
Gas Dios de Ethereum siempre es Dios
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RegenRestorer
· 07-18 02:09
¡Qué altos son los costos de eth!
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ShibaMillionairen't
· 07-16 01:24
Un día sin ver las tres monedas me siento mal, ja.
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ZKSherlock
· 07-16 01:23
en realidad, las métricas de gas de eth ocultan un problema más profundo... la falta de verdaderas garantías de privacidad basadas en zk es preocupante, para ser honesto.
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ProbablyNothing
· 07-16 01:17
¿Este gas realmente se atreve a cobrar?
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SchrodingerGas
· 07-16 01:11
La guerra del gas ha comenzado de nuevo, la lucha en el mercado apenas ha comenzado ~ nos vemos en la cadena gm esta noche
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HodlBeliever
· 07-16 01:07
Desde la proporción de las tarifas de Gas, ETH ha ganado mucho, no hace falta decir más.
Comparación de la sostenibilidad de ingresos de Ethereum, Solana y TRON: Análisis de tarifas de Gas, actividad on-chain y comportamiento de los usuarios
Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En el contexto del rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum(, Solana y Tron), analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y en la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que Tron ha sido ampliamente reconocido en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que resulta aún más llamativo es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos proporciona una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de los ingresos de Ethereum, Solana y Tron, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
( Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum) ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de Prueba de Trabajo### PoW( a Prueba de Participación) PoS( y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base) Base Fee( que se quema automáticamente por el sistema y las propinas) Tips( que se pagan directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de quema de la tarifa base impulse a ETH hacia un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas proporcionan un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base )Base Fee( en los últimos 30 días. Esta cifra no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, ayudando a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según las estadísticas, podemos identificar claramente las categorías de aplicaciones dominantes en la cadena principal de Ethereum y su relativa importancia. Las finanzas descentralizadas ) DeFi ( lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ) 12% (, MEV ) valor máximo extraíble, 8% ( y NFT ) tokens no fungibles, 8% (, estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ) 6% ( y la creación de contratos inteligentes ) 2% ( tienen una proporción menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, junto con transferencias de ETH, MEV y varios otros campos, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
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) Actividades económicas en cadena
(# DeFi
Las finanzas descentralizadas ) DeFi ###, como componente central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de segmentos diversificados, incluyendo intercambios descentralizados ### DEX (, plataformas de préstamos, bots de comercio DEX, stablecoins, derivados, billeteras de criptomonedas y derivados de participación líquida ) LSD (, entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que las áreas como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones destacadas en el ranking, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
)## Uniswap(DEX)
Uniswap, como el DEX### más grande del ecosistema de Ethereum(, no solo ofrece a los usuarios servicios de comercio al contado en la cadena de manera eficiente, sino que también actúa como infraestructura para la ecología de las finanzas descentralizadas) (DeFi(), satisfaciendo así la demanda rígida en la red blockchain.
Uniswap ha generado ingresos de 54.23 millones de dólares en los últimos 30 días, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas quemadas, lo que representa aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Las estadísticas muestran que los pares de negociación en Uniswap con mayor volumen de transacciones están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que son altamente especulativos, representa una proporción muy baja de la composición total de las transacciones. Este fenómeno resalta un ecosistema saludable dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
)## 1inch(DEX)
1inch como el principal agregador DEX### en el ecosistema de Ethereum, a través de la integración de los pools de liquidez de múltiples DEX, ofrece a los usuarios las mejores rutas y precios de negociación, especialmente mostrando ventajas únicas en el comercio de tokens de nicho.
1inch contribuyó con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito de DeFi, superando el 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales, con pocas implicaciones de tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor proporción, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
(# Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio intermedio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia de transacción y su baja deslizamiento, compuestas principalmente por las dos stablecoins más populares en la industria, USDT y USDC, reflejando efectivamente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también resalta la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si una cadena pública tiene suficiente capital y base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y la motivación para el desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
)# Bot de Trading Dex
El auge de los bots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme. Estos son herramientas de trading automatizadas diseñadas específicamente para los traders de DEX, utilizadas principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una alta volatilidad y ciclos breves, ( algunos incluso tienen períodos de actividad de menos de 10 minutos, ) lo que incrementa significativamente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan bots de trading DEX para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten su transacción como prioridad, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ### ocupa el tercer lugar en la contribución de tarifas de Gas, solo detrás de Uniswap y las transferencias de Ethereum/Stablecoin, junto a Banana Gun y Maestro ###.
Banana Gun como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo con hasta 1.73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días, ocupando no solo el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino también representando el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, destacando su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, generó 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de la pista de Bots de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum ( ocupa el tercer lugar en la contribución a las tarifas de Gas, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% ), lo que refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente ( Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), lo que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface tanto la demanda de trading como evita los posibles impactos negativos de la especulación excesiva sobre los proyectos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# Monedero de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica para la actividad de los usuarios en la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, MetaMask domina el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2.91 millones de dólares ) y quemando 940 mil dólares ( en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
)# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, estimándose que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importancia en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
MEV, como fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de la blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base es destruida y la propina del minero se queda directamente con el minero. Este mecanismo se vuelve más claro tras la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja el desarrollo poco saludable del ecosistema en cadena, especialmente en los proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV puede, en cierta medida, reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas quemadas en la cadena, este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no ocupa una posición dominante en el ecosistema de Ethereum.
( Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum presenta un desarrollo diversificado, pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución interna de los subsectores es razonable. Las transferencias de ETH )12%###, MEV ###8%### y NFT (8%) le siguen, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Los subsectores que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución dispersa de las tarifas de Gas aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que haya una concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
Tarifas de transacción - Costos de procesar transacciones/instrucciones por parte de los validadores
Excelente