La financiación de capital de riesgo en encriptación continuó disminuyendo en el segundo trimestre de 2023, pero los proyectos de calidad todavía reciben la preferencia de inversión.
Análisis profundo de la dinámica del mercado de encriptación de capital de riesgo en el segundo trimestre
El mercado de encriptación de capital de riesgo mostró algunas tendencias interesantes en el segundo trimestre de 2023. Aunque algunas firmas de capital de riesgo afirmaron que el mercado bajista era su momento para brillar, en realidad, incluso las empresas más grandes han reducido significativamente su actividad de inversión en startups recientemente. Analicemos la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre para ver qué nuevos proyectos emergentes han atraído la atención de los inversores.
Para los inversores comunes, el mercado de la encriptación privada de criptomonedas a menudo es difícil de alcanzar. Muchas regiones requieren que los inversores obtengan una certificación antes de ingresar al mercado privado. Tomando como ejemplo a Estados Unidos, la condición de inversor calificado depende principalmente de los umbrales de ingresos y activos netos, y algunas personas con calificaciones profesionales específicas también pueden calificar.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de encriptación privada, la importancia de este mercado para toda la industria no debe ser subestimada. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para desarrollar productos y llevarlos al mercado.
encriptación de capital de riesgo y financiamiento
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a empresas e individuos que están activos en el mercado de capital privado, utilizando su propio capital, redes de contactos y experiencia en la industria para ayudar al éxito de las startups.
El mercado de criptomonedas sufrió una gran caída en 2022, pero las empresas de encriptación de capital de riesgo aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin experimentaron un fuerte rebote en 2023, los capitalistas de riesgo no han podido obtener mucho interés adicional de los inversores para invertir en la industria este año. En resumen, el monto de inversión hasta la fecha de este año ha caído en picada, un 98% menos que en el mismo período del año pasado.
Para las startups de encriptación que buscan financiamiento, este ha sido otro trimestre difícil. Según los datos, hubo un total de 382 transacciones en el segundo trimestre, con un volumen total de transacciones de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de descenso en el capital de riesgo, muy lejos del volumen de financiamiento de 12.14 mil millones de dólares alcanzado en el primer trimestre de 2022.
Esta continua caída indica que quizás aún no hemos tocado fondo en la inversión en criptomonedas en esta ronda de mercado bajista. Esto no es sorprendente, ya que toda la industria enfrenta resistencia regulatoria después de que los reguladores atacaran algunos activos relacionados con la red lanzados por startups respaldadas por capital de riesgo. La actitud severa de los reguladores podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a adquirir una cantidad específica de tokens a un precio acordado en el futuro. Es comprensible que las firmas de capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al entrar en el ámbito privado no líquido de las criptomonedas que en los últimos años.
Proyectos de financiación populares de junio
Afortunadamente, a pesar de que el entorno de financiamiento ha sido difícil este año, los capitalistas de riesgo aún cuentan con una gran cantidad de fondos. Aunque la actividad comercial en el mercado privado ha disminuido notablemente, los proyectos de encriptación de calidad aún pueden obtener un apoyo financiero adecuado.
Los datos confirman que todavía hay una gran cantidad de capital disponible para invertir en manos de los capitalistas de riesgo. El mes pasado, algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron rondas de financiamiento destacadas. A continuación, se presentan algunos proyectos que merecen atención:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Sector: Juegos
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 integral. El estudio ha desarrollado varios juegos encriptación y ha creado productos encriptación exclusivos para apoyar los juegos.
La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa de encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. Funciona sobre una cadena de prueba de autoridad con licencia, soportando transacciones de moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma cuenta con funciones de protección contra el fraude, optimización de costos y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razón de la atención:
El juego "NFL Rivals", desarrollado en colaboración entre Mythical Games y la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, debutó el 26 de abril en las plataformas iOS y Android, ¡y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de juegos deportivos! Actualmente, el juego sigue ocupando el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego de encriptación nativo, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que brinda confianza en las perspectivas de lanzamiento futuras. Solo se necesita un juego fenomenal para cambiar por completo el panorama de la industria del juego. Mythical Games se espera que sea el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Taiko está trabajando para enfrentar el desafío de escalabilidad de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum desde una perspectiva técnica y conceptual.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup Layer 2 zkEVM de tipo 1 comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos de los probadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 se migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue.
El desarrollo de este protocolo sigue la filosofía de "Descentralización desde el Día 1". Para Taiko, esto significa implementar junto a proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquier persona participe en la capa de infraestructura de la cadena sin necesidad de autorización y gane tarifas.
Razón de la atención:
La meta final de la expansión de Ethereum es el zero-knowledge rollup, y Taiko está desarrollando un zero-knowledge rollup, ¡mientras sigue un camino poco transitado! La total compatibilidad con Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar contratos inteligentes de Ethereum en la cadena sin problemas, y significa que Taiko podrá compartir la infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si seguir estrictamente el estándar de Ethereum es una estrategia exitosa, en un mundo lleno de rollups no EVM, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta contracorriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900 dólares estadounidenses
Industria: DeFi
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y BNB Chain, diseñado para transformar por completo la experiencia de provisión de liquidez de los usuarios.
El protocolo incorpora 4 estrategias automáticas de liquidez ( llamadas "modos" ), que pueden ajustar inteligentemente la liquidez según parámetros preestablecidos. Las posiciones mejoradas de Maverick permiten a cualquiera incentivar formas de liquidez altamente específicas, abriendo nuevas vías para los protocolos que necesitan alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos en la tesorería.
Maverick concentra la liquidez en el bin (, similar a los rangos de precios discretos de las cotizaciones instantáneas de Uniswap V3 ), y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esta característica hace que este DEX sea extremadamente atractivo para los traders de gran volumen y los agregadores.
Razón de atención:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos volátiles enfrentan enormes desafíos. El modelo AMM tradicional puede causar pérdidas inminentes graves a los LP minoristas y las tasas de retorno son demasiado bajas.
Una arquitectura de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo puede ser rentable para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia del capital de arquitecturas de liquidez integral como Uniswap V2 es extremadamente baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas influyan en la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que los inversores ya tienen una forma de obtener exposición al riesgo de este proyecto en el mercado público.
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DataPickledFish
· 07-17 22:53
El mercado puede estar frío, ¡pero aún hay dinero por ganar!
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GmGmNoGn
· 07-17 19:53
Mercado bajista justifica acabar con la burbuja
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BearMarketSunriser
· 07-15 18:05
Mercado bajista también hay que avanzar
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AirdropHunterWang
· 07-15 17:50
Comer un obstáculo, ganar una sabiduría. Este mercado ...
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BearMarketBuilder
· 07-15 17:45
En un mercado bajista, no hay mucho dinero.
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SmartContractPlumber
· 07-15 17:41
La reducción de fondos continúa, espera a ver el caso del robo del puente.
La financiación de capital de riesgo en encriptación continuó disminuyendo en el segundo trimestre de 2023, pero los proyectos de calidad todavía reciben la preferencia de inversión.
Análisis profundo de la dinámica del mercado de encriptación de capital de riesgo en el segundo trimestre
El mercado de encriptación de capital de riesgo mostró algunas tendencias interesantes en el segundo trimestre de 2023. Aunque algunas firmas de capital de riesgo afirmaron que el mercado bajista era su momento para brillar, en realidad, incluso las empresas más grandes han reducido significativamente su actividad de inversión en startups recientemente. Analicemos la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre para ver qué nuevos proyectos emergentes han atraído la atención de los inversores.
Para los inversores comunes, el mercado de la encriptación privada de criptomonedas a menudo es difícil de alcanzar. Muchas regiones requieren que los inversores obtengan una certificación antes de ingresar al mercado privado. Tomando como ejemplo a Estados Unidos, la condición de inversor calificado depende principalmente de los umbrales de ingresos y activos netos, y algunas personas con calificaciones profesionales específicas también pueden calificar.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de encriptación privada, la importancia de este mercado para toda la industria no debe ser subestimada. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener el capital inicial necesario para desarrollar productos y llevarlos al mercado.
encriptación de capital de riesgo y financiamiento
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a empresas e individuos que están activos en el mercado de capital privado, utilizando su propio capital, redes de contactos y experiencia en la industria para ayudar al éxito de las startups.
El mercado de criptomonedas sufrió una gran caída en 2022, pero las empresas de encriptación de capital de riesgo aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin experimentaron un fuerte rebote en 2023, los capitalistas de riesgo no han podido obtener mucho interés adicional de los inversores para invertir en la industria este año. En resumen, el monto de inversión hasta la fecha de este año ha caído en picada, un 98% menos que en el mismo período del año pasado.
Para las startups de encriptación que buscan financiamiento, este ha sido otro trimestre difícil. Según los datos, hubo un total de 382 transacciones en el segundo trimestre, con un volumen total de transacciones de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de descenso en el capital de riesgo, muy lejos del volumen de financiamiento de 12.14 mil millones de dólares alcanzado en el primer trimestre de 2022.
Esta continua caída indica que quizás aún no hemos tocado fondo en la inversión en criptomonedas en esta ronda de mercado bajista. Esto no es sorprendente, ya que toda la industria enfrenta resistencia regulatoria después de que los reguladores atacaran algunos activos relacionados con la red lanzados por startups respaldadas por capital de riesgo. La actitud severa de los reguladores podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a adquirir una cantidad específica de tokens a un precio acordado en el futuro. Es comprensible que las firmas de capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al entrar en el ámbito privado no líquido de las criptomonedas que en los últimos años.
Proyectos de financiación populares de junio
Afortunadamente, a pesar de que el entorno de financiamiento ha sido difícil este año, los capitalistas de riesgo aún cuentan con una gran cantidad de fondos. Aunque la actividad comercial en el mercado privado ha disminuido notablemente, los proyectos de encriptación de calidad aún pueden obtener un apoyo financiero adecuado.
Los datos confirman que todavía hay una gran cantidad de capital disponible para invertir en manos de los capitalistas de riesgo. El mes pasado, algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron rondas de financiamiento destacadas. A continuación, se presentan algunos proyectos que merecen atención:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares Sector: Juegos
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 integral. El estudio ha desarrollado varios juegos encriptación y ha creado productos encriptación exclusivos para apoyar los juegos.
La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa de encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. Funciona sobre una cadena de prueba de autoridad con licencia, soportando transacciones de moneda fiduciaria y criptomonedas. Además, la plataforma cuenta con funciones de protección contra el fraude, optimización de costos y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razón de la atención:
El juego "NFL Rivals", desarrollado en colaboración entre Mythical Games y la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, debutó el 26 de abril en las plataformas iOS y Android, ¡y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de juegos deportivos! Actualmente, el juego sigue ocupando el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego de encriptación nativo, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que brinda confianza en las perspectivas de lanzamiento futuras. Solo se necesita un juego fenomenal para cambiar por completo el panorama de la industria del juego. Mythical Games se espera que sea el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares Industria: L2
Taiko está trabajando para enfrentar el desafío de escalabilidad de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum desde una perspectiva técnica y conceptual.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup Layer 2 zkEVM de tipo 1 comparable a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos de los probadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 se migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue.
El desarrollo de este protocolo sigue la filosofía de "Descentralización desde el Día 1". Para Taiko, esto significa implementar junto a proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquier persona participe en la capa de infraestructura de la cadena sin necesidad de autorización y gane tarifas.
Razón de la atención:
La meta final de la expansión de Ethereum es el zero-knowledge rollup, y Taiko está desarrollando un zero-knowledge rollup, ¡mientras sigue un camino poco transitado! La total compatibilidad con Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores desplegar contratos inteligentes de Ethereum en la cadena sin problemas, y significa que Taiko podrá compartir la infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si seguir estrictamente el estándar de Ethereum es una estrategia exitosa, en un mundo lleno de rollups no EVM, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta contracorriente.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900 dólares estadounidenses Industria: DeFi
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y BNB Chain, diseñado para transformar por completo la experiencia de provisión de liquidez de los usuarios.
El protocolo incorpora 4 estrategias automáticas de liquidez ( llamadas "modos" ), que pueden ajustar inteligentemente la liquidez según parámetros preestablecidos. Las posiciones mejoradas de Maverick permiten a cualquiera incentivar formas de liquidez altamente específicas, abriendo nuevas vías para los protocolos que necesitan alquilar liquidez ETH y emparejarla con tokens nativos mantenidos en la tesorería.
Maverick concentra la liquidez en el bin (, similar a los rangos de precios discretos de las cotizaciones instantáneas de Uniswap V3 ), y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esta característica hace que este DEX sea extremadamente atractivo para los traders de gran volumen y los agregadores.
Razón de atención:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos volátiles enfrentan enormes desafíos. El modelo AMM tradicional puede causar pérdidas inminentes graves a los LP minoristas y las tasas de retorno son demasiado bajas.
Una arquitectura de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo puede ser rentable para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia del capital de arquitecturas de liquidez integral como Uniswap V2 es extremadamente baja.
A través de permitir que las desviaciones de precios dirigidas influyan en la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que los inversores ya tienen una forma de obtener exposición al riesgo de este proyecto en el mercado público.