Metaplex: el ganador invisible de los servicios de activos subyacentes en el ecosistema de Solana

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Metaplex: ¿el ganador subestimado de los servicios de activos subyacentes en el ecosistema Solana?

1. Introducción

En este ciclo de mercado alcista, Solana es sin duda la cadena de bloques L1 que mejor se ha desarrollado. Ya sea por el número de direcciones activas o por los ingresos por comisiones, la cuota de Solana en el mercado L1 se ha expandido rápidamente:

Número de direcciones activas: la participación de Solana aumentó del 3.48% al 56.83%, un crecimiento interanual del 1533%;

Costos: La participación en los ingresos de Solana aumentó del 0.62% al 28.92%, un crecimiento interanual del 4564%.

La ola de memes es el principal motor que impulsa el rápido crecimiento de varios indicadores clave de Solana. Además de Solana en sí, DEX como Raydium también se benefician mucho del comercio de memes.

Este artículo se centrará en otro proyecto que se beneficia de la ola de emisión de activos de Solana: Metaplex.

Principalmente se discutirán las siguientes cuestiones:

  1. ¿Cuál es la posición comercial y el modelo de negocio de Metaplex? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas?
  2. ¿Cómo son los datos comerciales de Metaplex? ¿Cuál es su estado de desarrollo?
  3. ¿Cuál es el background del equipo de Metaplex y su situación de financiamiento?
  4. ¿Cuál es el nivel de valoración actual de Metaplex? ¿Tiene valor de inversión?

¿Está subestimado el protocolo NFT Metaplex que ha ganado dinero en silencio en la ola de memes de Solana?

2. La posición comercial y el modelo de negocio de Metaplex

Metaplex es un sistema de creación, venta y gestión de activos digitales que se basa en Solana y en cadenas de bloques que soportan SVM, proporcionando a desarrolladores, creadores y empresas las herramientas y estándares para construir aplicaciones descentralizadas. Metaplex soporta múltiples tipos de activos criptográficos, incluyendo NFT, FT, RWA, activos de juegos y activos DePIN.

Metaplex recientemente también expandirá sus negocios a áreas como servicios de indexación de datos y disponibilidad de datos, con la esperanza de convertirse en uno de los proyectos de servicios básicos multidisciplinarios más importantes del ecosistema de Solana.

2.1 Matriz de productos de Metaplex

Los principales productos de Metaplex incluyen:

  • Core: nuevo estándar NFT de nueva generación, que utiliza "diseño de cuenta única", reduciendo significativamente los costos de acuñación.
  • Bubblegum: utilizado para crear y gestionar programas de NFT comprimidos ( cNFT )
  • Token Metadata: agregar datos adicionales a los activos en Solana
  • Candy Machine: el programa más utilizado para acuñar y emitir NFT
  • Otros productos: MPL-Hybrid, Fusion, Hydra, etc.
  • Aura: una red descentralizada de indexación y disponibilidad de datos para Solana y SVM

¿Está subestimado el protocolo NFT Metaplex mientras se enriquece en la ola de memes de Solana?

2.2 El modelo de negocio de Metaplex

Metaplex cobra por proporcionar servicios relacionados con activos en la cadena. Los principales ingresos provienen de proyectos pequeños o usuarios minoristas que utilizan sus servicios, incluidos los proyectos que crean tokens y los usuarios individuales que acuñan NFT.

Tarifas específicas:

  • Crear NFT:0.0015 SOL/vez
  • Añadir metadatos de token: 0.01 SOL/vez

2.3 La muralla defensiva de Metaplex

La ventaja competitiva de Metaplex proviene principalmente de:

  1. Alto costo de conversión: los usuarios dependen en gran medida y es difícil cambiar a otros protocolos
  2. Establecer estándares: El formato de activos de Metaplex se convierte en el estándar de circulación dentro del ecosistema de Solana.

Gracias a estas barreras, Metaplex carece de competidores directos dentro del ecosistema de Solana, lo que garantiza una fuerte rentabilidad.

3. Datos de negocio de Metaplex: Crecimiento sólido de indicadores clave

3.1 usuarios activos mensuales

Hasta finales de noviembre de 2024, el número de usuarios activos mensuales de Metaplex alcanzó 844,966, un nuevo récord histórico, con un crecimiento interanual del 253%.

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3.2 número de activos acuñados

En noviembre, la cantidad de tipos de activos emitidos superó los 1.44 millones, estableciendo un nuevo récord histórico. De ellos, el 94% son tokens homogéneos y el 6% son NFT.

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3.3 ingresos del protocolo

Los ingresos del acuerdo de noviembre alcanzaron los 3.3 millones de dólares, también estableciendo un nuevo récord histórico.

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El crecimiento de ingresos de Metaplex es orgánico, sin subsidios de tokens, lo que refleja una buena adecuación del producto al mercado.

4. Equipo Metaplex: OG del ecosistema Solana

El fundador de Metaplex, Stephen Hess, fue uno de los primeros empleados de Solana y participó en el desarrollo de varios proyectos importantes en las primeras etapas de Solana.

En enero de 2022, Metaplex recibió una inversión de 46 millones de dólares de instituciones como Multicoin y Jump, con una valoración de aproximadamente 450 millones de dólares.

El equipo está reducido a aproximadamente 10 personas (, pero tiene una fuerte capacidad de entrega de productos, con alta eficiencia en iteraciones y desarrollo.

En septiembre de 2024, instituciones como Pantera Capital y ParaFi Capital compraron una gran cantidad de tokens MPLX de Wave Digital Assets.

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5. MPLX: utilidad del token y niveles de valoración

) 5.1 Información básica del token

  • Nombre del token: MPLX
  • Cantidad total: 10 mil millones
  • Tasa de circulación: 75.6%

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) 5.2 utilidad del token

  • Votación de gobernanza
  • Recompra de protocolo: recompra de MPLX con 10000-12000 SOL al mes
  • En el futuro podría usarse para el staking de nodos Aura

5.3 valoración del protocolo

En comparación con Raydium, Metaplex tiene una valoración ligeramente más alta. Sin embargo, las diferencias en los negocios de ambos son bastante grandes, solo como referencia.

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) 5.4 Factores potenciales de impulso y riesgos

Factores impulsadores:

  • Aparece una nueva pista activa en el ecosistema de Solana
  • Lanzar en una plataforma de negociación más grande, obtener una prima de liquidez
  • Aumentar los cargos por servicio

Riesgo:

  • La fiebre de los memes de Solana se desvanece
  • El modelo de ingresos es único y carece de sostenibilidad

Resumen

Metaplex es el protocolo básico que sirve a todos los tipos de activos del ecosistema de Solana y es un beneficiario directo de la ola de memes. Si se considera que el ecosistema de Solana tiene un desarrollo a largo plazo, Metaplex merece atención.

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ser_ngmivip
· 07-17 02:16
Esta cosa es demasiado cara, no entraré.
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ApeWithAPlanvip
· 07-17 00:20
Forjar el futuro
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SerumSquirrelvip
· 07-14 04:12
¿Quién dice que SOL solo es especulación?
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DisillusiionOraclevip
· 07-14 04:06
Tener dinero es justicia, así de simple.
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BlockchainGrillervip
· 07-14 04:05
Una mirada y ya es una máquina de tomar a la gente por tonta en las nuevas ofertas.
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