استكشاف كنز بيانات التمويل اللامركزي: تحليل شامل لوظائف DefiLlama

لقد تطور DeFiLlama ليصبح منصة قوية لتجميع بيانات التمويل اللامركزي. ستقدم هذه المقالة نظرة شاملة على الميزات المختلفة لـ DeFiLlama، لمساعدة القراء على الاستفادة الكاملة من هذه الأداة لاستخراج رؤى البيانات في مجال التمويل اللامركزي.

التمويل اللامركزي 总览

DeFiLlama تقدم رؤية شاملة لنظام DeFi البيئي:

• عرض إجمالي قيمة الأموال المقفلة في نظام التمويل اللامركزي (TVL)
• تصنيف البروتوكولات حسب قيمة إجمالية مقفلة (TVL)
• يمكن تصنيف الترتيب حسب سلسلة الكتل العامة

من الجدير بالذكر أن Lido قد تصدرت القائمة بسبب دمج Ethereum، حيث أن 99.2% من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) تأتي من ETH.

بيانات السلسلة العامة

بيانات مفصلة عن كل سلسلة عامة:

• ترتيب حسب TVL/عدد البروتوكولات/التغير/عدد العملات المستقرة
• يمكن تصنيفها حسب EVM، غير EVM، Rollup، Cosmos، السلاسل المتوازية وغيرها

مراقبة تغييرات TVL خلال 7 أيام/شهر واحد يمكن أن تكشف عن مشاريع جديدة تم إطلاقها. عدد العملات المستقرة يعكس مستوى تطوير بنية التمويل اللامركزي في سلاسل الكتل العامة.

مشاريع لم تصدر عملات

• بروتوكولات التمويل اللامركزي غير المطروحة مرتبة حسب وقت التمويل

تحديث البيانات بطيء نسبيًا، لكن لا يزال هناك قيمة لاكتشاف Alpha معينة. يُنصح بالنظر في وقت إطلاق المشروع بشكل شامل.

خزينة البروتوكول

• ترتيب حسب إجمالي الخزانة
• عرض نسبة مختلف الرموز في الخزينة

توافر أموال الاتفاقية ليس بالضرورة يعني النمو السريع. قد يعني الاحتفاظ بكميات كبيرة من الرموز الخاصة بهم قلة التداول في السوق أو أن DAO أصبحت أكبر بائع. العملات غير المستقرة تعرض الخزينة للمخاطر.

أوراكل

• ترتيب حسب إجمالي قيمة ضمان (TVS)
• حالة بروتوكولات خدمات كل أوراكل

Chainlink الرائد بلا منازع في الصناعة. لكن البيانات لا تعادل عدد الخدمات الفعلية، وهناك بعض الغموض.

أكثر البروتوكولات التي تم نسخها

• تحقق من بروتوكولات التمويل اللامركزي الأكثر Forking

التي تم نسخها بكثرة هي بشكل أساسي الشركات الرائدة في الصناعة. يمكن للمطورين اكتشاف فرص جديدة للتجربة من خلالها.

رواد المجالات الفرعية للتمويل اللامركزي على سلاسل الكتل العامة

• استعراض المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة على سلاسل الكتل العامة
• تشمل: الإحتفاظ السائل، CDP، DEX، الإقراض، تجميع العوائد، جسر عبر السلاسل وغيرها

تتجه قادة إيكولوجيا السلسلة العامة نحو تعدد السلاسل ، بينما تسعى القادة الصغار في الإيكولوجيا إلى البحث عن أسواق أكبر من خلال تعدد السلاسل. قد تصبح الخدمات المفقودة في إيكولوجيا السلسلة العامة فرصًا جديدة.

مقارنة البروتوكولات

• دعم اختيار بروتوكولات متعددة لمقارنة TVL على الجدول الزمني

يمكن أن تكون المقارنة مع المشاريع في نفس المجال ذات قيمة. يمكن توسيع هذه الوظيفة لتشمل مقارنات لمؤشرات مثل الإيرادات وعدد المستخدمين وFDV.

استخدام الرموز

• استعلام عن استخدام الرموز في التمويل اللامركزي

البيانات تأتي من السلسلة ولكنها ليست شاملة بما فيه الكفاية، تقتصر فقط على المشاريع المدرجة في DeFiLlama. بيانات مثيرة مثل استخدام 34.9 مليار USDT في JustLend.

التمويل اللامركزي تصنيف

• عدد مشاريع التمويل اللامركزي في كل فئة، بيانات TVL وغيرها

يقوم DeFiLlama بتقسيم التمويل اللامركزي إلى 31 فئة. قد توجد فرص في مجالات مثل الخصوصية، والأوراكل، والمزارع بالرافعة، والإقراض غير المضمون، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول الحقيقية، حيث عدد المشاريع أقل.

مشاريع جديدة مدرجة

• المشاريع التي تم تسجيلها مؤخرًا من قبل DeFiLlama

يرجى ملاحظة أن "في الآونة الأخيرة" تشير إلى وقت الإدراج وليس وقت الإطلاق على الشبكة الرئيسية، وهناك تأخير في ذلك.

لغات البرمجة

• نسبة لغات البرمجة المختلفة في التمويل اللامركزي
• مقارنة اللغات حسب TVL
• نسبة البروتوكولات المفتوحة/غير المفتوحة في نظام سولانا البيئي

للحصول على مزيد من المعلومات حول بيانات المطورين، يمكنك زيارة موقع بيانات Electric Capital.

بيانات العائد

بركة السيولة

• برك السيولة مرتبة حسب TVL
• تغطي 59 سلسلة و275 بروتوكولًا و5327 حوضًا

بصرف النظر عن الأصول الرئيسية، تحتل GLP و GMX في نظام GMX البيئي مرتبة عالية.

استراتيجية دلتا المحايدة

• اختر رمز الضمان، سيتم اختيار الاستراتيجية تلقائيًا
• حساب العائد الإجمالي لمكونات الاستراتيجيات

عدد المسابح المتعقبة حالياً قليل، فقط للرجوع إليه.

استراتيجيات الشراء والبيع

• عرض جميع برك السيولة المدعومة وأسواق عقود CEX المستمرة لاستراتيجية الشراء والبيع المحايدة دلتا للعملة المعطاة
• النظر في معدلات رسوم التمويل في CEX وحساب العائد السنوي من عوائد التمويل اللامركزي

المركزية الحالية التي نتعاون معها هي OKX، ومنصات التمويل اللامركزي تشمل Venus و Ankr و WOOFi وغيرها.

اقتراض بالرافعة المالية

• ابحث عن بيانات APY الدورية و APY الإمداد و LTV وغيرها من مشاريع القروض المرفوعة المختلفة
• تغطي 23 سلسلة و 291 بروتوكول و 158 بركة

بالمقارنة مع سلاسل أخرى، فإن عدد مشاريع BNB أعلى وعائد APY الدوري أعلى.

الاقتراض

• حسب عائدات مشروع الإقراض، ونسبة القرض إلى القيمة، والعرض والطلب، إلخ، الترتيب
• 777 بركة سيولة تغطي 291 بروتوكول على 23 سلسلة

نظرة عامة على العائدات

• البحث عن متوسط APY وتوزيعه لعملة واحدة
• عرض APY لعملة معينة في أحواض المشاريع المختلفة
• مقارنة البيانات المرئية لـ APY

لوحة المعلومات المرئية مناسبة لإجراء تقارير تحليل بيانات الرهن.

مجموعة العملات المستقرة

• تغطي 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 422 حوض
• عرض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمجمعات العملات المستقرة، معدل العائد الأساسي (Base APY)، معدل العائد على المكافآت (Reward APY)، متوسط معدل العائد لمدة 30 يومًا (30 يومًا APY)

تُعزى العوائد المرتفعة على الاستثمار بشكل كبير إلى مكافآت رموز المشروع. بالإضافة إلى إيثيريوم، تستحق بعض برك العملات المستقرة من الطبقة الثانية أيضًا الاهتمام.

بركة الطهارة

• تتبع 5273 حوضًا من 36 بروتوكولًا على 59 سلسلة
• تشمل تبادل بسيط DEX، مزرعة ذات محصول واحد، رهن سيولة، LP عبر السلسلة، وغيرها
• "حلال" يمكن فهمها على أنها بركة بسيطة وآمنة

مثل تجمع DAI-USDC الخاص بـ Arrakis Finance الذي يبلغ TVL 280 مليون دولار، لم يتم إصدار عملات حتى الآن، فقط عائدات Base.

مجمع التداول

• تجميع العديد من المجمعات، وتقديم أفضل مسار للتداول
• حساب نتائج التداول والرسوم المختلفة
• يمكن تخصيص انزلاق السعر

تقدم بعض المجمعات خصومات، يمكنك اختيار المسار هنا أولاً ثم الذهاب إلى المجمعات المعنية للبحث عن الخصومات.

مجمع الإقراض

• إدخال رموز الرهن والإقراض، عرض جميع بروتوكولات الإقراض
• حساب تكلفة كل قرض، مع الأخذ في الاعتبار الحوافز، ومعدل الفائدة السنوي للإيداع والاقتراض، إلخ
• قائمة بجميع طرق الاقتراض الممكنة، التكاليف ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)

شفافية البورصات المركزية

• تدفق الأصول إلى ومن البورصات المركزية، والبيانات المتعلقة بالأصول الصافية وغيرها

حاليًا، يبلغ صافي التدفق الشهري لـ OKX 240 مليون دولار، بينما يبلغ صافي التدفق الشهري لـ Binance 2.07 مليار دولار. لم يتدفق جميع صافي التدفقات الخارجة من الخمسة الأوائل إلى عشرة الأوائل من البورصات، ومن المحتمل أن يكون هناك نقل لأصول تزيد عن 1.5 مليار إلى الشبكة. من المهم متابعة البورصات التي تشهد تدفقات صافية في سوق الدب.

بيانات التسوية

• إجمالي التسويات لجميع الشبكات والبروتوكولات
• إجمالي التسوية في حالة انخفاض بنسبة 20%
• حالة تصفية أكبر 100 مركز

أعلى 10 أسعار تسوية لـ ETH/USD هي 1088 دولارًا، والمركز 12/15 حوالي 1290 دولارًا، والمركز 18 هو 1547 دولارًا وهو خاص نوعًا ما.

بيانات حجم التداول

• ترتيب حجم التداول اليومي/الأسبوعي/الشهري في DEX
• حسب السلسلة احصاء حجم التداول، كمية التغير، TVL، حصة السوق، الكمية التراكمية
• ترتيب حجم تداول الخيارات والبيانات ذات الصلة ( بها عيوب )

حاليًا، تشغل أحجام تداول خيارات Lyra أكثر من 56% من البيانات الإحصائية، مما يجعلها في موقع ريادي مطلق.

الإيرادات والنفقات

• قائمة المشاريع مرتبة حسب الإيرادات والنفقات

تشمل الفئات الـ 50 الأولى للإيرادات: سلاسل الكتل العامة / Rollup ( بيع مساحة الكتلة )، رسوم DEX (، مكافآت التخزين السائل )، خيارات / عقود مستقبلية / إقراض، سوق NFT / إقراض، CDP، أصول تركيبية، أوكلت وغيرها.

ظاهرة مثيرة للاهتمام: مشاريع بقيمة سوقية تبلغ عدة مليارات من الدولارات، قد لا تتجاوز إيراداتها عدة ملايين، ومعظم الأرباح لم تصل إلى حاملي الرموز.

![استكشاف كامل لوظائف بيانات DeFilama: اللعب في التمويل اللامركزي، اكتشاف Alpha، ابدأ من هنا](