تحليل شامل لوظائف DeFiLlama: استخراج كنوز بيانات التمويل اللامركزي

DeFiLlama كأداة تحليل بيانات DeFi قوية، تقدم مجموعة غنية من الميزات لمساعدة المستخدمين على فهم نظام DeFi البيئي. ستتناول هذه المقالة الميزات الرئيسية لـ DeFiLlama وطرق استخدامها، لمساعدة الجميع على الاستفادة بشكل أفضل من هذه الأداة في تحليل بيانات DeFi.

1. التمويل اللامركزي 概览

1.1 نظرة عامة على التمويل اللامركزي

• عرض إجمالي قيمة الأصول المقفلة في نظام DeFi البيئي (TVL)
• تصنيف البروتوكولات بناءً على القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)
• يمكن تصفية حسب سلسلة الكتل العامة

من الجدير بالذكر أن Lido أصبحت الأولى في TVL بسبب دمج Ethereum، حيث أن 99.2% من TVL الخاص بها يأتي من ETH.

1.2 بيانات السلسلة العامة

• عرض TVL لكل سلسلة عامة، عدد البروتوكولات، التغيرات، وترتيب عدد العملات المستقرة
• يمكن تصنيفها حسب EVM، غير EVM، Rollup، Cosmos، Parachain وغيرها

يمكن أن تكتشف المشاريع الجديدة على السلسلة من خلال مراقبة تغييرات TVL على مدى 7 أيام / شهر. التمويل اللامركزي كالبنية التحتية البيئية، العملات المستقرة هي الأساس في التمويل اللامركزي، ويمكن ملاحظة تطور السلاسل العامة من منظور التمويل اللامركزي.

1.3 مشاريع الطرح المجاني

• ترتيب البروتوكولات اللامركزية غير المصدرة حسب وقت جمع التبرعات

على الرغم من أن التحديثات بطيئة، إلا أن هناك قيمة معينة في البحث عن Alpha. يُنصح بالنظر في وقت إطلاق المشروع بشكل شامل.

1.4 خزينة المشروع

• ترتيب حسب إجمالي الخزينة وما إلى ذلك، وعرض نسبة أنواع الرموز المختلفة في الخزينة

حجم الخزانة لا يساوي سرعة التنمية. قد تعني كمية كبيرة من الرموز الخاصة أن السوق يفتقر إلى السيولة أو أن DAO قد تصبح أكبر بائع. المخاطر التي تجلبها العملات غير المستقرة للخزانة تستحق الانتباه.

1.5 أوراكل

• تصنيف الأوركل باستخدام القيمة الإجمالية المحمية (TVS)
• عرض حالة البروتوكول لخدمات الأوراكل المختلفة

ChainLink هو الرائد في هذا المجال. لكن هذه البيانات لا تعادل عدد مرات خدمة الأوراق المالية، وهناك بعض الغموض.

1.6 مشاريع الشوكة

• عرض البروتوكولات الأكثر نسخًا

عادة ما تكون المشاريع التي تم تفرعها هي الشركات الرائدة في الصناعة، مما يستحق الدراسة التفصيلية. يمكن للمطورين أيضًا اكتشاف فرص جديدة من خلالها.

1.7 بروتوكولات رأس السلسلة

• عرض المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة على سلاسل الكتل العامة
• تشمل أنواعًا متعددة مثل الرهن السائل، CDP، DEX، الإقراض، تجميع العوائد، جسر عبر السلاسل وغيرها.

تتطور الرؤوس في أنظمة البلوكتشين الكبيرة نحو تعدد السلاسل، كما أن الرؤوس في الأنظمة الصغيرة/الناشئة توسع السوق من خلال تعدد السلاسل. قد تصبح الخدمات المفقودة في السلاسل العامة فرصة جديدة.

1.8 مقارنة البروتوكولات

• دعم اختيار بروتوكولات متعددة، مقارنة تغير TVL على المحور الزمني

مناسب لمقارنة المشاريع في نفس المجال، مثل الرهان السائل. يمكن توسيع هذه الميزة لتشمل مقارنة الإيرادات، عدد المستخدمين، FDV، وغيرها من المؤشرات.

1.9 حالة استخدام الرمز

• استعلام عن استخدام رمز معين في التمويل اللامركزي

تأتي البيانات من السلسلة، لكنها ليست كاملة، وتعرض فقط المشاريع المدرجة في DeFiLlama.

1.10 التمويل اللامركزي 类别

• عرض عدد المشاريع وTVL في فئات DeFi المختلفة

يقوم DeFiLlama بتقسيم التمويل اللامركزي إلى 31 فئة، ومن بين الفئات التي تحتوي على عدد أقل من المشاريع هي الخصوصية، والأوراكل، والمزارع الرافعة، والإقراض بدون ضمان، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول المادية، وهذه المجالات قد تحتوي على فرص Alpha.

1.11 مشروع جديد تم إضافته

• عرض المشاريع التي تم تسجيلها مؤخرًا بواسطة DeFiLlama

انتبه أن "مؤخراً" تشير إلى وقت الإدراج، وليس وقت إطلاق الشبكة الرئيسية للمشروع، مما يعني أن هناك بعض التأخير.

1.12 إحصائيات لغات البرمجة

• النسب المئوية للغات البرمجة المختلفة في مشاريع التمويل اللامركزي
• مقارنة استخدام اللغات حسب TVL
• نسبة البروتوكولات المفتوحة المصدر / غير المفتوحة المصدر في نظام سولانا

2. بيانات العائدات

2.1 بركة السيولة

• قائمة برك السيولة مرتبة حسب TVL
• تضم 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 5327 مجموعة

بجانب BTC و ETH والعملات المستقرة، فإن GLP من GMX وحوض رموز GMX تأتي في المراتب العليا.

2.2 استراتيجية دلتا المحايدة

• اختر رموز الرهن، استراتيجية المطابقة التلقائية
• عائد الاستراتيجية هو مجموع عوائد المكونات المختلفة

عدد البرك المتعقب حالياً قليل، ويُعتبر مرجعاً فقط.

2.3 استراتيجيات الشراء والبيع

• عند إعطاء رمز، عرض جميع أحواض التعدين المتعقبة واستراتيجيات "طويلة وقصيرة" المحايدة دلتا في سوق العقود الآجلة CEX.
• النظر في معدل رسوم التمويل في CEX وعائدات DeFi لحساب العائد السنوي لاستراتيجية

حاليًا، فإن منصة CEX المتعاونة هي OKX، ومنصات التمويل اللامركزي تشمل Venus وAnkr وWOOFi وغيرها.

2.4 اقتراض بالهامش

• عرض APY الدوري، APY الإمداد، LTV وحالة الاقتراض الحالية لمشاريع الإقراض ذات الرافعة المالية المختلفة
• تضم 23 سلسلة و 291 بروتوكول و 158 حوض

يوجد عدد كبير من المشاريع على سلسلة BNB، وعادة ما تكون نسبة العائد السنوي الدوري مرتفعة.

2.5 بيانات الإقراض

• تصنيف بناءً على عائدات مشاريع الإقراض، ونسبة القرض إلى القيمة، والعرض واستخدامها، وغيرها من العوامل.
• تضمين 777 حوض سيولة لـ 291 بروتوكول على 23 سلسلة

2.6 نظرة عامة على العائدات

• البحث عن متوسط APY وتوزيع عملة واحدة
• عرض APY لعملة معينة في مختلف المشاريع والأحواض
• مقارنة بيانات APY المرئية

تُناسب لوحة العرض لتحليل بيانات الرهن.

2.7 تجمع العملات المستقرة

• تضم 422 حوضًا لـ 275 بروتوكولًا على 59 سلسلة.
• عرض إجمالي القيمة المقيدة (TVL) لمسابح العملات المستقرة، وAPY الأساسية، وAPY المكافآت، وAPY المتوسط على مدى 30 يومًا

عادةً ما تعتمد APY العالية على مكافآت رموز المشروع. بخلاف الإيثيريوم، بدأت بعض أحواض العملات المستقرة التي تستحق الانتباه تظهر أيضًا على الشبكات الطبقية الثانية.

2.8 حوض حلال

• تتبع 59 سلسلة و 36 بروتوكول و 5273 بركة
• بما في ذلك تبادل بسيط DEX، الزراعة أحادية الإنتاج، الرهن السائل، جسر LP وما إلى ذلك
• حلال( حلال) يمكن فهمه على أنه حوض نسبي بسيط وآمن

3. مجمع DEX

• من خلال تجميع العديد من المجمعات، نقدم أفضل مسار للتداول
• حساب نتائج الصفقة وتكاليف الرسوم المختلفة
• دعم انزلاق مخصص

بعض المجمعات تقدم خصومات، يمكنك اختيار التوجيه هنا أولاً، ثم الانتقال إلى المجمع المناسب للتحقق مما إذا كانت هناك خصومات.

4. مجمع الاقتراض

• أدخل الرموز المميزة المرهونة ورموز القروض، واطلع على جميع بروتوكولات الإقراض.
• حساب تكلفة كل خطة اقتراض، مع الأخذ في الاعتبار الحوافز، وسعر الفائدة على الإمدادات وسعر الفائدة على الاقتراض
• سرد جميع طرق الإقراض المحتملة، والتكاليف، ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)

5. شفافية البورصات المركزية

• عرض بيانات تدفق الأصول، والتدفق الخارجي، وصافي الأصول في البورصات المركزية

في الآونة الأخيرة، شهدت OKX تدفقًا صافياً قدره ($241.63M)، بينما شهدت Binance تدفقًا صافياً قدره ($2.07B).

لم تتدفق جميع الأموال الناتجة عن صافي التدفقات الخمس الأولى إلى التبادلات المركزية العشر الأولى ذات التدفقات الصافية، وقد يكون هناك أكثر من 1.5 مليار دولار تم نقلها إلى الشبكة.

راقب تدفق صافي الأموال إلى CEX في سوق الدب، فقد يستحق الأمر مزيدًا من الدراسة.

6. بيانات التسوية

• عرض إجمالي التسوية لكل سلسلة وبروتوكول
• محاكاة حالة التسوية عند انخفاض بنسبة 20٪
• عرض حالات تصفية أكبر 100 مركز

في مركز ETH/USD، فإن أعلى سعر تصفية في TOP 10 هو 1,088.017$، وTOP 12 وTOP 15 حوالي 1,290$، وTOP 18 خاص جداً، حيث يبلغ 1,547$.

7. بيانات حجم التداول

7.1 نظرة عامة/سلسلة عامة/خيارات

• تصنيف حجم التداول في DEX يومياً/أسبوعياً/شهرياً
• حسب السلسلة إحصاء حجم التداول، والتغير، وTVL، والحصة السوقية، وإجمالي حجم التداول
• ترتيب حجم تداول الخيارات، التغير، القيمة الإجمالية المقفلة، حصة السوق، إجمالي حجم التداول ( البيانات قد تكون غير كاملة )

حاليًا، تمثل حصة Lyra من حجم تداول الخيارات أكثر من 56% من البيانات الإحصائية، مما يجعلها في وضع الريادة المطلقة.

![التمويل اللامركزي数