تحليل الاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين لعام 2022
2021 كانت سنة استثنائية بالنسبة للبلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وبلغت قيمة تداول NFT أكثر من 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق تداول للعقود الآجلة للبيتكوين، وأصبحت السلفادور البيتكوين عملة قانونية، وغيرت الإيثريوم طريقة الرسوم، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة في DeFi 200 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 7 مرات. وُلدت العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة في هذا العام، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض في البداية لضربة قوية، إلا أنه قد تعافى الآن إلى المستويات السابقة. منذ بداية الحرب، تلقت القوات الأوكرانية باستمرار تبرعات بالعملات المشفرة. وأثناء احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حجبهم عن قنوات التمويل الجماعي التقليدية. يمكن للناس في المستقبل استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو أمر لا يمكن أن تحققه البنية التحتية المالية التقليدية.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تعود بالنفع على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين بنية البلوكتشين التحتية، وتطوير تطبيقات البلوكتشين، واعتماد لغات البرمجة الأكثر شيوعًا وملاءمة للمطورين، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد التنظيمي والمؤسسي. يحلل هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية في البلوكتشين لعام 2022.
!
تحسينات في مجال البلوكتشين
في عام 2022، ومع إدخال سلاسل الكتل الجديدة، وتحسين بروتوكولات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وأوقات المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يشهد مجال البلوكتشين مزيدًا من التطور. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق الحلول من الطبقة الثانية تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع لسلاسل الكتل الموجودة، مع مزيد من التركيز على تطوير حلول الربط، مما سيجعل التحويلات عبر السلاسل أسهل للمستخدمين، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. إن التركيز على قابلية التوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، سيف决定 من سيفوز في المنافسة بين سلاسل الكتل والحلول من الطبقة الثانية.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل بين عدة سلاسل
ظهر في عام 2021 العديد من الشبكات العامة وحلول الطبقة الثانية، وأصبح الطلب على السيولة عبر البلوكتشين من ناحية عقبة واضحة أمام الاعتماد الواسع للبلوكتشين، ولكن هذا أيضًا يوفر فرصة تطوير مهمة.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة سلاسل كتل وحلول الطبقة الثانية تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، ومن أبرز سلاسل الكتل المعروفة Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستفيد هذه السلاسل الكتل من وظائف العقود الذكية، مما يجذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية المفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الميزات الفريدة لمختلف البلوكتشين، مثل تكلفة المعاملات ووقت الانتظار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.
يوجد حالياً اتجاه جديد، وهو مجمعات البورصات اللامركزية، مثل Paraswap، التي تساعد المستخدمين على الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، تبدأ في التكامل مع الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس البلوكتشين، ولكن أيضاً بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance و Multichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر عدة سلاسل، مما يساعد في تسهيل النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض تطبيقات DeFi الأكثر شهرة، مثل Aave و Curve و DEX معين، تم نشرها في البداية فقط على بلوكتشين الإيثريوم، ولكنها الآن تم نشرها على العديد من البلوكتشين. هذا يعني أنه لا يحتاج المستخدمون إلى نقل السيولة بين بلوكتشين مختلفة للتفاعل مع تطبيقات معينة.
!
2. تحسين تجربة المستخدم في DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، ستتحسن تجربة المستخدم في البلوكتشين اللامركزية من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزميات الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع أحد DEX خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k( صيغة حاصل الضرب الثابت ). حيث أن x و y هما الكميات الخاصة بالنوعين من الرموز المميزة المكونة لمجمع السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
العديد من DEX الجديدة قامت بتحسين الخوارزميات/المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
Bancor: السيولة أحادية الجانب وحماية من الخسائر غير الدائمة
dYdX: عقود دائمة وتداول الهامش
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير السعر على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز مميز برمز مميز آخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 تقريبًا )، مما يضمن تأثير سعر أقل، بينما يسمح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حول DEX v3 نموذج صانع السوق التلقائي الكلاسيكي إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
dYdX هو نوع من DEX الجديد الذي يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة لـ dYdX ترتفع بسرعة ( في نوفمبر 2021 كانت 1.1 مليار دولار )، وحجم التداول يقترب من مستوى DEX معين ( حجم التداول اليومي لـ DEX معين حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لـ dYdX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، لا تزال إيرادات DEX معين أعلى بكثير من dYdX، حيث بلغت الإيرادات اليومية القصوى 17.7 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات اليومية القصوى لـ dYdX فقط 6.8 مليون دولار. DEX معين تخطط لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تتبع المزيد من DEX نفس النهج.
لتحسين تجربة المستخدم، قدمت مجال DEX أيضًا بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، تأمين الخسائر غير الدائمة، المعالجة الدفعة وصافي التداول، أوامر الحد، التداول بالهامش واستخدام حلول الطبقة الثانية.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على الطبقة الثانية
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول التطبيقات اللامركزية 241 مليار دولار. تتصدر بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol، حيث تمثل حوالي 25% من القيمة الإجمالية المقفلة. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت بورصات لامركزية مثل بعض DEX، وبعض DEX، spookswap، وSerum أيضًا قيمة إجمالية مقفلة تبلغ 13 مليار دولار.
بجانب الزيادة السريعة في القيمة الإجمالية المقفلة للبلوكتشين العامة، والتي تعود إلى العوائد العالية من تعدين السيولة، زادت القيمة الإجمالية المقفلة لحلول الطبقة الثانية بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كانت البارزة هي Polygon، التي ارتفعت قيمتها الإجمالية المقفلة بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروتها البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum وOptimism والعديد من حلول الطبقة الثانية الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحصلت على اهتمام كبير من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير التطبيقات الجديدة، فإن مجال DeFi أصبح سريعًا مزدحمًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف التداول وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستصبح السلاسل العامة الرئيسية مشبعة بسرعة. لذلك، سترتفع رسوم الغاز لمعظم السلاسل العامة.
ستؤدي التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخيرات إلى انزلاق المعاملات، مما سيصبح مشكلة أبدية لإيثريوم، لذلك ينقل المزيد من الناس أصولهم بكميات كبيرة إلى طبقات مختلفة.
ظهور الحلول من الطبقة الثانية وسلاسل الجانبية لم يعزز فقط سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، مما سيجعل تطور مجال DeFi أكثر قوة. بحلول عام 2022، من المتوقع أن تتبنى المزيد من تطبيقات DeFi الحلول من الطبقة الثانية. الحلول من الطبقة الثانية ( مثل Arbitrum و Optimism و Boba ) زيادة القيمة الإجمالية المقفلة تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ يقبل rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، ستصبح عملية نشر العقود الذكية على السلسلة العامة في الطبقة الثانية مبسطة، لذلك يمكننا أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية نسخًا في الطبقة الثانية، وستضمن الجسور أنها يمكن أن تتحرك بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، ظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا كبيرًا في عام 2021، وستستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداول NFT على عدة منصات 23 مليار دولار، حيث تتصدر إحدى المنصات القائمة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFT 10 مليارات دولار، مما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFT لعام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستتولى زمام الأمور في هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى الوعي العام وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف رئيسي. بحلول عام 2022، من المحتمل أن تستمر NFT في هذا الاتجاه. شركات مثل Swap.Kiwi تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف في حسابات الحفظ. يمكن لـ NFT أن تقوم بتوكنينغ الأصول، وكذلك توكنينغ المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبرى توكنينغ مراكزها الحالية في بركة السيولة دون الحاجة إلى إغلاق المراكز أولاً، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تسمح شركات مثل Taker Protocol للمستخدمين باستخدام NFT كضمان لاقتراض المال، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل عامة أخرى وسلاسل من الطبقة الثانية، بما في ذلك رونين، فلو، إيميوتيبل وسولانا. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ أن تم إطلاق سولانا وسوق معاملات NFT الخاصة بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في سولانا 1.3 مليار دولار، حيث كانت سولان آرت في المقدمة. في الوقت نفسه، أكمل بوليغون أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاءت 413 مليون دولار من منصة معينة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على بوليغون من خلال منصة معينة.
تطبيق NFT في الألعاب سيكون نقطة تركيز أخرى. ستؤدي تجارة أدوات الألعاب إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء الأدوات، والندرة، والفائدة.
بعض الأمثلة على تطبيق NFT في DeFi تشمل:
يتم تمثيل مراكز مزودي السيولة في DEX V3 بواسطة NFT لأنها غير قابلة للاستبدال.
منصة NFT يوبيسوفت كواترز تتيح للناس شراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة.
جامعة كاليفورنيا في بيرkeley قامت ببيع براءتي اختراع لنوبل على شكل NFT: تحرير الجينات CRISPR-Cas9 والعلاج المناعي للسرطان
NFT كبطاقة دخول للمشاركة في الفعاليات الحصرية
يبيع الفنانون حقوق بث الموسيقى للمعجبين، ويسمحون لهم بمشاركة حقوق البث.
!
5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، وهو رقم قياسي جديد مرة أخرى. بينما تم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم يبعث على القلق، وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبحت منصة تداول معينة وبروتوكول Wormhole الهدف الأخير للقرصنة. وفقًا لما أوردته منصة تداول معينة، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما يقرب من 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح بروتوكول Wormhole للمستخدمين بنقل الأصول بين البلوكتشين الإيثيريوم وسولانا، وقد تعرض هذا البروتوكول للاختراق في 2 فبراير 2022، مما أسفر عن خسارة تقدر بنحو 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من الهجمات الإلكترونية إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا هامًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصن الأخلاقي Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل الطبقة الثانية Optimism، وأكد على جائزة الثغرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
8
مشاركة
تعليق
0/400
TradFiRefugee
· 07-27 05:12
ثور啊 التمويل اللامركزي سبعة أضعاف ارتفع
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasBandit
· 07-27 02:22
انفجار ارتفع يدعم اليد الواحدة
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xLuckbox
· 07-26 18:24
ثور أو دب، أريد فقط أن أحتفظ بيد واحدة من BTC في يدي
اتجاهات البلوكتشين لعام 2022: التشغيل البيني عبر السلاسل، تحسين DEX وصعود NFT-Fi
تحليل الاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين لعام 2022
2021 كانت سنة استثنائية بالنسبة للبلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وبلغت قيمة تداول NFT أكثر من 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق تداول للعقود الآجلة للبيتكوين، وأصبحت السلفادور البيتكوين عملة قانونية، وغيرت الإيثريوم طريقة الرسوم، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة في DeFi 200 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 7 مرات. وُلدت العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة في هذا العام، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض في البداية لضربة قوية، إلا أنه قد تعافى الآن إلى المستويات السابقة. منذ بداية الحرب، تلقت القوات الأوكرانية باستمرار تبرعات بالعملات المشفرة. وأثناء احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حجبهم عن قنوات التمويل الجماعي التقليدية. يمكن للناس في المستقبل استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو أمر لا يمكن أن تحققه البنية التحتية المالية التقليدية.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تعود بالنفع على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين بنية البلوكتشين التحتية، وتطوير تطبيقات البلوكتشين، واعتماد لغات البرمجة الأكثر شيوعًا وملاءمة للمطورين، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد التنظيمي والمؤسسي. يحلل هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية في البلوكتشين لعام 2022.
!
تحسينات في مجال البلوكتشين
في عام 2022، ومع إدخال سلاسل الكتل الجديدة، وتحسين بروتوكولات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وأوقات المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن يشهد مجال البلوكتشين مزيدًا من التطور. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق الحلول من الطبقة الثانية تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع لسلاسل الكتل الموجودة، مع مزيد من التركيز على تطوير حلول الربط، مما سيجعل التحويلات عبر السلاسل أسهل للمستخدمين، وبالتالي تحقيق مستقبل متعدد السلاسل. إن التركيز على قابلية التوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، سيف决定 من سيفوز في المنافسة بين سلاسل الكتل والحلول من الطبقة الثانية.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل بين عدة سلاسل
ظهر في عام 2021 العديد من الشبكات العامة وحلول الطبقة الثانية، وأصبح الطلب على السيولة عبر البلوكتشين من ناحية عقبة واضحة أمام الاعتماد الواسع للبلوكتشين، ولكن هذا أيضًا يوفر فرصة تطوير مهمة.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة سلاسل كتل وحلول الطبقة الثانية تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، ومن أبرز سلاسل الكتل المعروفة Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستفيد هذه السلاسل الكتل من وظائف العقود الذكية، مما يجذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية المفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
للاستفادة من الميزات الفريدة لمختلف البلوكتشين، مثل تكلفة المعاملات ووقت الانتظار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.
يوجد حالياً اتجاه جديد، وهو مجمعات البورصات اللامركزية، مثل Paraswap، التي تساعد المستخدمين على الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، تبدأ في التكامل مع الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس البلوكتشين، ولكن أيضاً بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance و Multichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر عدة سلاسل، مما يساعد في تسهيل النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض تطبيقات DeFi الأكثر شهرة، مثل Aave و Curve و DEX معين، تم نشرها في البداية فقط على بلوكتشين الإيثريوم، ولكنها الآن تم نشرها على العديد من البلوكتشين. هذا يعني أنه لا يحتاج المستخدمون إلى نقل السيولة بين بلوكتشين مختلفة للتفاعل مع تطبيقات معينة.
!
2. تحسين تجربة المستخدم في DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، ستتحسن تجربة المستخدم في البلوكتشين اللامركزية من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزميات الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع أحد DEX خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k( صيغة حاصل الضرب الثابت ). حيث أن x و y هما الكميات الخاصة بالنوعين من الرموز المميزة المكونة لمجمع السيولة. على الرغم من أن هذا سهل الفهم، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
العديد من DEX الجديدة قامت بتحسين الخوارزميات/المنحنيات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير السعر على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز مميز برمز مميز آخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تظل أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 تقريبًا )، مما يضمن تأثير سعر أقل، بينما يسمح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حول DEX v3 نموذج صانع السوق التلقائي الكلاسيكي إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم ضمن نطاق سعري معين. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
dYdX هو نوع من DEX الجديد الذي يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة لـ dYdX ترتفع بسرعة ( في نوفمبر 2021 كانت 1.1 مليار دولار )، وحجم التداول يقترب من مستوى DEX معين ( حجم التداول اليومي لـ DEX معين حوالي 1.3 مليار دولار، بينما حجم التداول اليومي لـ dYdX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، لا تزال إيرادات DEX معين أعلى بكثير من dYdX، حيث بلغت الإيرادات اليومية القصوى 17.7 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات اليومية القصوى لـ dYdX فقط 6.8 مليون دولار. DEX معين تخطط لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تتبع المزيد من DEX نفس النهج.
لتحسين تجربة المستخدم، قدمت مجال DEX أيضًا بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، تأمين الخسائر غير الدائمة، المعالجة الدفعة وصافي التداول، أوامر الحد، التداول بالهامش واستخدام حلول الطبقة الثانية.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على الطبقة الثانية
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت أصول التطبيقات اللامركزية 241 مليار دولار. تتصدر بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol، حيث تمثل حوالي 25% من القيمة الإجمالية المقفلة. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت بورصات لامركزية مثل بعض DEX، وبعض DEX، spookswap، وSerum أيضًا قيمة إجمالية مقفلة تبلغ 13 مليار دولار.
بجانب الزيادة السريعة في القيمة الإجمالية المقفلة للبلوكتشين العامة، والتي تعود إلى العوائد العالية من تعدين السيولة، زادت القيمة الإجمالية المقفلة لحلول الطبقة الثانية بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021، حيث كانت البارزة هي Polygon، التي ارتفعت قيمتها الإجمالية المقفلة بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروتها البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum وOptimism والعديد من حلول الطبقة الثانية الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحصلت على اهتمام كبير من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير التطبيقات الجديدة، فإن مجال DeFi أصبح سريعًا مزدحمًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف التداول وانخفاض سرعة المعاملات. مع تزايد عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستصبح السلاسل العامة الرئيسية مشبعة بسرعة. لذلك، سترتفع رسوم الغاز لمعظم السلاسل العامة.
ستؤدي التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخيرات إلى انزلاق المعاملات، مما سيصبح مشكلة أبدية لإيثريوم، لذلك ينقل المزيد من الناس أصولهم بكميات كبيرة إلى طبقات مختلفة.
ظهور الحلول من الطبقة الثانية وسلاسل الجانبية لم يعزز فقط سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، مما سيجعل تطور مجال DeFi أكثر قوة. بحلول عام 2022، من المتوقع أن تتبنى المزيد من تطبيقات DeFi الحلول من الطبقة الثانية. الحلول من الطبقة الثانية ( مثل Arbitrum و Optimism و Boba ) زيادة القيمة الإجمالية المقفلة تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ يقبل rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، ستصبح عملية نشر العقود الذكية على السلسلة العامة في الطبقة الثانية مبسطة، لذلك يمكننا أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية نسخًا في الطبقة الثانية، وستضمن الجسور أنها يمكن أن تتحرك بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، ظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا كبيرًا في عام 2021، وستستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداول NFT على عدة منصات 23 مليار دولار، حيث تتصدر إحدى المنصات القائمة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFT 10 مليارات دولار، مما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFT لعام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFT ستتولى زمام الأمور في هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى الوعي العام وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف رئيسي. بحلول عام 2022، من المحتمل أن تستمر NFT في هذا الاتجاه. شركات مثل Swap.Kiwi تسمح بتبادل NFT مباشرة بين الأطراف في حسابات الحفظ. يمكن لـ NFT أن تقوم بتوكنينغ الأصول، وكذلك توكنينغ المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبرى توكنينغ مراكزها الحالية في بركة السيولة دون الحاجة إلى إغلاق المراكز أولاً، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تسمح شركات مثل Taker Protocol للمستخدمين باستخدام NFT كضمان لاقتراض المال، مما يمكّن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل عامة أخرى وسلاسل من الطبقة الثانية، بما في ذلك رونين، فلو، إيميوتيبل وسولانا. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ أن تم إطلاق سولانا وسوق معاملات NFT الخاصة بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في سولانا 1.3 مليار دولار، حيث كانت سولان آرت في المقدمة. في الوقت نفسه، أكمل بوليغون أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاءت 413 مليون دولار من منصة معينة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على بوليغون من خلال منصة معينة.
تطبيق NFT في الألعاب سيكون نقطة تركيز أخرى. ستؤدي تجارة أدوات الألعاب إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء الأدوات، والندرة، والفائدة.
بعض الأمثلة على تطبيق NFT في DeFi تشمل:
!
5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، وهو رقم قياسي جديد مرة أخرى. بينما تم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم يبعث على القلق، وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبحت منصة تداول معينة وبروتوكول Wormhole الهدف الأخير للقرصنة. وفقًا لما أوردته منصة تداول معينة، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما يقرب من 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح بروتوكول Wormhole للمستخدمين بنقل الأصول بين البلوكتشين الإيثيريوم وسولانا، وقد تعرض هذا البروتوكول للاختراق في 2 فبراير 2022، مما أسفر عن خسارة تقدر بنحو 320 مليون دولار. تشير هذه الحوادث من الهجمات الإلكترونية إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا هامًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصن الأخلاقي Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل الطبقة الثانية Optimism، وأكد على جائزة الثغرة.